Quand Raymond le démon a accepté cette mission, il était très confiant, persuadé qu'il n'aurait aucun mal à détourner du droit chemin Anne-Fleur Berzingue. Sur les deux mille dernières années, jamais aucun enfant ne lui a résisté. Mais cette fois, il est tombé sur un cas difficile. Cette gamine semble allergique au vice. Impossible de lui faire commettre la moindre méchanceté. Raymond ne sait plus à quel saint se vouer... Il va devoir employer des stratagèmes diaboliques et se comporter comme un démon, un vrai !

Ce qui peut arriver de pire à un génie du mal, c'est d'être condamné à faire le bien. Puni pour avoir échoué lors de sa dernière mission, Raymond le démon, toujours coincé dans un corps de petit humain, doit désormais inciter les enfants de sa classe de CM2 à accomplir de bonnes actions. Tout le contraire de sa formation ! Notre expert en vice découvre alors qu'il est bizarrement plus facile d'entraîner les humains à faire le mal que le bien. La déprime le gagne jusqu'à ce qu'il détecte au sein de l'école un génie du Bien... Sous quelle identité peut-il se cacher ?

Le calife Hamidal raffole des brochettes de poulpe grillé. Pour satisfaire sa gourmandise, il lui arrive de se déguiser en cordonnier, de quitter son palais incognito, de courir la ville et d'en engloutir une bonne dizaine. L'escapade n'est pas sans danger. Une nuit, Hamidal se fait dépouiller par trois brigands puis jeter dans les eaux noires du port. Le calife ne sait pas nager. Une jeune femme plonge pour le sauver. Qui est-elle ? Et que fait-elle au milieu de la nuit dans cet endroit mal famé ? C'est une longue histoire...